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加仓主线：AI 算力全产业链（服务器、光模块、液冷、存储芯片）、稀有金属（锗、钨、锡，算力上游刚需）、储能、新能源车出海零部件、人形机器人；防御加仓：高股息公用事业、煤炭、电网设备。持续减仓板块：纯题材无业绩 AI 小票、地产链、传统白酒、银行保险、高位估值透支的消费白马。机构核心思路是抛弃纯炒作标的，聚焦有订单、中报业绩能兑现的实体产业龙头，抛弃复苏缓慢的传统内需板块
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发布于2026-6-26 14:06 天津
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资深小梦经理：
机构资金当前调仓方向集中在政策支持的成长性赛道与价值蓝筹板块
资深黄经理：
可通过交易所披露的机构持仓变动明细核对具体板块的减仓幅度与标的明细
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