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以代码159915的创业板ETF为例，其历史业绩表现较为亮眼。成立以来累计收益率达283.43%，近一年收益率66.42%，长期收益能力优于86%的同类基金。不过，它也存在较为明显的风险特征，属于中风险产品，近一年最大回撤约20%，波动较高。近一年波动率约30%，历史最大回撤曾达69.67%，抗波动和抗回撤能力在同类中排名后20%。不过其近一年夏普比率0.91（优于64%同类），承担单位风险获取的收益在同类中处于中等偏上水平。
从当下市场环境看，当前该ETF的估值处于历史低位（低于78%的时期），市场温度71.95度（低于28%的时期），具备一定的配置价值，但诊断提示未来趋势下跌可能性较大，持有半年盈利概率约52.6%，短期不确定性较高。
从定投角度而言，该基金高波动的特性反而适合定投策略。通过定期定额投资，可以有效摊薄持仓成本，降低短期波动对收益的影响，结合当前低估值和长期成长空间，定投方式能帮助投资者更好地把握市场底部机会。不过，建议以至少1 - 2年的长期视角参与定投。
如果您风险承受能力较强，当下可以考虑开始定投创业板ETF来分散择时风险与平滑成本。若您追求更稳健的收益，可关注盈米叩富稳盈组合，该组合以权益类资产为主，辅以固收和黄金分散风险，长期年化目标为8% - 12%，适合风险承受能力中等以上的投资者。
创业板ETF适合稳健型及以上投资者，鉴于其历史最大回撤近70%，您需匹配自身风险承受能力进行投资。若你需要更详细的持仓分析、估值跟踪、定投计划以及实时市场动态，可通过盈米启明星添加店铺叩富获取专业投顾的定制服务，我们的叩富定盈组合也能为您解决择时难题，让定投更智能省心。右上角，可随时咨询投资相关问题。
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从定投角度而言，该基金高波动的特性反而适合定投策略。通过定期定额投资，可以有效摊薄持仓成本，降低短期波动对收益的影响，结合当前低估值和长期成长空间，定投方式能帮助投资者更好地把握市场底部机会。不过，建议以至少1 - 2年的长期视角参与定投。
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发布于2026-2-12 13:28 免费一对一咨询
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