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有色金属ETF的历史业绩有亮点但波动明显。从短期来看，业绩表现相当突出，近1年收益率59.31%（优于97.64%同类），今年以来收益78.96%（优于99.26%同类），近1年最大回撤仅 -8.34%（优于95.49%同类），夏普比率1.7（优于95.59%同类），风险收益比在同类中表现出色，长期持有性价比高。
不过，它在长期的波动较为显著，近5年波动率达30.72%，仅优于11.49%的同类基金；近1年波动率27.22%，也仅优于30%的同类，抗波动能力一般。该行业受全球经济形势、供需关系、地缘政治等因素影响，价格波动大，导致有色金属ETF业绩波动明显。在行业上升周期时，它往往能取得较好收益，跑赢一些主动管理的同类基金；在行业下行阶段，其跌幅可能相对较大。
至于投资建议，如果您风险承受能力较强，可以利用当前低估值（低于68%的时期）进行分批布局；若您偏好稳健，建议通过定投来平摊波动风险。为规避单行业波动风险，更推荐盈米叩富团队的【叩富稳盈组合】（全球权益资产配置，分散风险）或【叩富定盈组合】（低估值轮动策略，捕捉板块机会），这两类组合能帮助您平衡收益与风险。
虽然当前有色金属ETF估值处于历史低位，但工具显示其未来短期趋势判断为“下跌趋势多”，持有半年的盈利概率仅52.35%，短期仍有不确定性。所以是否现在买入，要结合您自身的风险承受能力和投资目标来决定。
如果你想进一步了解有色金属ETF的投资方案或者盈米叩富团队的基金组合，您可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521进行查询，也可以右上角加微信联系顾问，我们专业的顾问团队会根据您的具体情况制定合适的投资规划。
不过，它在长期的波动较为显著，近5年波动率达30.72%，仅优于11.49%的同类基金；近1年波动率27.22%，也仅优于30%的同类，抗波动能力一般。该行业受全球经济形势、供需关系、地缘政治等因素影响，价格波动大，导致有色金属ETF业绩波动明显。在行业上升周期时，它往往能取得较好收益，跑赢一些主动管理的同类基金；在行业下行阶段，其跌幅可能相对较大。
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发布于2026-2-7 00:01 广州
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