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您好！有色金属ETF风险处于中等偏上水平，属于中高风险（R4）投资品种。其历史业绩有亮点但波动明显，呈现较强周期性：短期业绩突出，近1年收益率59.31%（优于97.64%同类），今年以来收益78.96%（优于99.26%同类），近1年最大回撤 -8.34%（优于95.49%同类），夏普比率1.7（优于95.59%同类），风险收益比优秀；但长期波动显著，近5年波动率30.67%-30.72%，仅优于11.49%同类基金，最大回撤53.14%，长期风险高，抗波动能力一般。
其主要面临市场风险、行业集中风险、汇率风险等。2025年在全球制造业PMI连续三个月站上荣枯线背景下，有色金属ETF二级市场交投活跃度攀升，中证有色金属指数当前估值分位数仅20.18%，较新能源指数有明显优势，有一定估值修复空间。2025年第一季度，其跟踪效果较好，过去一年、三年及自基金合同生效起至今的基金份额净值增长率均高于业绩比较基准收益率。2025年三季度，有色金属板块整体盈利环同比上行。近期有色金属ETF有上涨趋势，美联储12月降息预期升温，推动铜、铝等工业金属价格走强。
是否适合现在购买不能一概而论。若您风险承受能力较强，可利用当前低估值（低于68%时期）分批布局；若偏好稳健，建议通过定投平摊波动风险。为规避单行业波动风险，更推荐盈米叩富团队的【叩富稳盈组合】（全球权益资产配置）。若您想了解更多，可点击右上角加微信，免费领《有色金属ETF投资攻略》！
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发布于2026-2-5 09:06
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