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招商中证白酒指数长期业绩表现较好，受益于中国白酒行业发展，特别是头部酒企凭借深厚品牌底蕴、强大渠道优势及稳固消费基础，实现了资产显著增值。从2015年5月27日成立至2025年8月18日，年化收益率11.77%，成立以来收益达209.12% 。不过该指数波动大，年度收益在 -23.75%到113.33%间，过去11年仅4年正回报，最大回撤达 -57.56%，在市场下行或行业调整阶段会随之下跌。
截至2026年1月29日，招商中证白酒指数（LOF）C近1周涨幅6.27%、近1月涨幅2.51%、近3月涨幅 -3.86%、近6月涨幅 -2.61%、今年来涨幅4.05%、近1年涨幅 -3.02%、近2年涨幅 -14.84%、近3年涨幅 -40.76% 。其一周收益在同类基金中排列第2444位，低于同类基金平均水平。与侧重防御的同类产品相比，在市场环境不佳或行业阶段性调整时，招商中证白酒指数回撤幅度可能更大。
对于现在是否适合购买，需综合多方面因素判断：
- 行业环境：当前消费整体疲弱，白酒的商务宴请、走亲访友等消费场景受影响，销量不太理想。然而，白酒作为传统特色产业，茅台、五粮液等大牌底蕴深厚、品牌响亮，酒企也在积极优化产品、拓展电商渠道。一旦消费回温，酒企业绩可能大幅回升，带动指数相关产品净值跟涨。
- 估值水平：当下白酒板块估值处于历史低位，一般在投资中，估值低位往往后续有估值修复动力，若未来经济转好，消费热情高涨，白酒股估值大概率上升，指数相关产品净值也可能上涨。
若您是长期投资者，能够承受一定波动，此时小仓位入场，或可抓住未来反弹红利；要是短期有资金需求，鉴于消费回暖速度较慢，短期不确定性较大，投资需谨慎。
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- 行业环境：当前消费整体疲弱，白酒的商务宴请、走亲访友等消费场景受影响，销量不太理想。然而，白酒作为传统特色产业，茅台、五粮液等大牌底蕴深厚、品牌响亮，酒企也在积极优化产品、拓展电商渠道。一旦消费回温，酒企业绩可能大幅回升，带动指数相关产品净值跟涨。
- 估值水平：当下白酒板块估值处于历史低位，一般在投资中，估值低位往往后续有估值修复动力，若未来经济转好，消费热情高涨，白酒股估值大概率上升，指数相关产品净值也可能上涨。
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发布于2026-2-2 10:11 广州
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