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您好，有色金属ETF属于中高风险的投资品种，波动较大。其近 1 年收益率超 50%（优于 96%同类），夏普比率 1.64，投资性价比突出，但波动率达 26%，抗波动能力较弱，成立来最大回撤 51%，收益高但长期波动剧烈，短期该 ETF 下跌概率较高，持有半年盈利概率仅 47%左右。
从投资价值来看，截至 2026 年 1 月初，申万有色金属指数市盈率 18 倍（近 5 年 25%分位），低于 22 倍历史均值，估值优势显著。2026 年全球新能源领域对锂、钴、铜等工业金属需求旺盛，国内稳增长政策带动基建相关有色金属消费；叠加美财政货币双宽松预期，美联储降息或推动贵金属走强。长期来看，有色金属在新能源、高端制造等领域需求存在结构性增长机会，随着新能源汽车、储能等行业快速发展，铜、锂、镍等金属作为新能源产业链核心原材料，需求有望持续增长，有机构表示 2026 年有色行业有望迎来货币、需求和供应共振向上的牛市。所以从长期投资的角度，如果您看好有色金属行业未来发展，有色金属 ETF 具有一定的长期布局价值。
但从短期来看，工具显示其未来趋势判断为“下跌趋势多”，持有半年的盈利概率仅 50%左右（不同统计略有差异），仍有不确定性，现在不建议大量一次性买入。以下是不同风险偏好投资者的投资建议：
- 激进型投资者：可趁回调分批买入，比如指数回踩 60 日均线时加仓。
- 稳健型投资者：建议搭配债券基金对冲波动，单只 ETF 仓位别超过 30%。
如果你想进一步分析有色金属 ETF 或者了解更个性化的投资方案，欢迎下载 “盈米启明星” APP 并输入店铺码 6521，也可以右上角加微信和我们的专业顾问聊一聊。
从投资价值来看，截至 2026 年 1 月初，申万有色金属指数市盈率 18 倍（近 5 年 25%分位），低于 22 倍历史均值，估值优势显著。2026 年全球新能源领域对锂、钴、铜等工业金属需求旺盛，国内稳增长政策带动基建相关有色金属消费；叠加美财政货币双宽松预期，美联储降息或推动贵金属走强。长期来看，有色金属在新能源、高端制造等领域需求存在结构性增长机会，随着新能源汽车、储能等行业快速发展，铜、锂、镍等金属作为新能源产业链核心原材料，需求有望持续增长，有机构表示 2026 年有色行业有望迎来货币、需求和供应共振向上的牛市。所以从长期投资的角度，如果您看好有色金属行业未来发展，有色金属 ETF 具有一定的长期布局价值。
但从短期来看，工具显示其未来趋势判断为“下跌趋势多”，持有半年的盈利概率仅 50%左右（不同统计略有差异），仍有不确定性，现在不建议大量一次性买入。以下是不同风险偏好投资者的投资建议：
- 激进型投资者：可趁回调分批买入，比如指数回踩 60 日均线时加仓。
- 稳健型投资者：建议搭配债券基金对冲波动，单只 ETF 仓位别超过 30%。
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发布于2026-1-27 15:02 免费一对一咨询
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