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收到您的问题。关于酒ETF，我马上为您分析一下它的核心数据。更详尽的持仓变动和基金经理观点，您可以在盈米启明星APP输入6521后获取。
核心信息梳理
1. 基金经理：由张羽翔先生管理，硕士学历，从业10.4年，目前管理33只基金，总规模343.21亿元，在管该基金6.8年，期间累计回报43.63%，年化回报5.46%。
2. 持仓行业：主要聚焦食品饮料行业（占比99.53%），细分以酒类为主，少量配置农林牧渔（0.47%），行业集中度极高。
3. 风险分析：
- 风险等级：中风险，适合稳健型投资者；
- 估值与趋势：当前估值处于历史低位（低于95%的历史时期），但短期趋势以下跌为主；
- 业绩表现：近1年收益率-7.95%，最大回撤10-25%波动较高，持有半年盈利概率约43.79%；
- 市场环境：整体市场温度73.68度（中性略高），但该基金近3年仅20%以下时间跑赢沪深300，风险收益比一般。
投资建议
若您长期看好酒类赛道且能承受短期波动，可考虑分批布局；但短期需注意其趋势性下跌风险及高波动特征。
总的来说，对于酒ETF的后续操作，我们建议稳健型投资者在控制仓位的前提下逢低关注。希望我的分析对您有帮助。您可以下载盈米启明星APP输入6521进行基金购买。相较于其他平台，您不仅能享受申购费率低至1折，还能获得我们投顾团队的专业投资顾问服务，由专业人员实时提醒您调仓和买卖点，为您的投资保驾护航。
核心信息梳理
1. 基金经理：由张羽翔先生管理，硕士学历，从业10.4年，目前管理33只基金，总规模343.21亿元，在管该基金6.8年，期间累计回报43.63%，年化回报5.46%。
2. 持仓行业：主要聚焦食品饮料行业（占比99.53%），细分以酒类为主，少量配置农林牧渔（0.47%），行业集中度极高。
3. 风险分析：
- 风险等级：中风险，适合稳健型投资者；
- 估值与趋势：当前估值处于历史低位（低于95%的历史时期），但短期趋势以下跌为主；
- 业绩表现：近1年收益率-7.95%，最大回撤10-25%波动较高，持有半年盈利概率约43.79%；
- 市场环境：整体市场温度73.68度（中性略高），但该基金近3年仅20%以下时间跑赢沪深300，风险收益比一般。
投资建议
若您长期看好酒类赛道且能承受短期波动，可考虑分批布局；但短期需注意其趋势性下跌风险及高波动特征。
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发布于2026-1-23 11:47
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