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有色金属ETF属于中高风险（R4）投资品种，与同类基金相比，它有比较突出的收益优势。近1年收益率在57.07%-59.31%，优于97.64%的同类基金；2026年以来收益78.94%-78.96%，优于99.26%的同类基金。风险收益比也比较优秀，近1年最大回撤仅 -8.34%，优于95.49%的同类基金；夏普比率1.7，优于95.59%的同类基金。截至2026年1月初，有色金属ETF近1年收益率超50%（优于96%同类），夏普比率1.64。不过它的波动率达26%，抗波动能力较弱，成立来最大回撤51%，收益高但长期波动剧烈。
从目前情况来看，一方面，该ETF有一定的配置价值。截至2026年1月初，申万有色金属指数市盈率18倍（近5年25%分位），低于22倍历史均值，估值优势显著。而且2026年全球新能源领域对锂、钴、铜等工业金属需求旺盛，国内稳增长政策带动基建相关有色金属消费；叠加美财政货币双宽松预期，美联储降息或推动贵金属走强。从需求端来看，新能源车、低空经济等新动能对有色金属需求显现韧性，固态电池产业化推广等将为锂电池创造新场景，带动锂等有色金属需求；工业金属传统消费旺季来临，叠加美联储降息预期，投资和消费有望提振，打开国内货币政策空间，加上可能的宽财政带来通胀反弹，都将支撑金属价格。从供给端来看，部分金属如铜，矿端紧张格局短期难改，铝产能达到天花板，长期价值可期。
但另一方面，它也存在一些风险。短期该ETF下跌概率较高，持有半年盈利概率仅47%。
所以，若您风险偏好较高，可适当配置有色金属ETF；若您风险偏好较低，建议谨慎投资。不建议一次性满仓买入，考虑到板块波动性，建议分批建仓。
如果你想进一步了解有色金属ETF或者需要更精准的投资指导，建议你下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521。另外，你也可以右上角加我微信，我这边可以为你详细规划。
从目前情况来看，一方面，该ETF有一定的配置价值。截至2026年1月初，申万有色金属指数市盈率18倍（近5年25%分位），低于22倍历史均值，估值优势显著。而且2026年全球新能源领域对锂、钴、铜等工业金属需求旺盛，国内稳增长政策带动基建相关有色金属消费；叠加美财政货币双宽松预期，美联储降息或推动贵金属走强。从需求端来看，新能源车、低空经济等新动能对有色金属需求显现韧性，固态电池产业化推广等将为锂电池创造新场景，带动锂等有色金属需求；工业金属传统消费旺季来临，叠加美联储降息预期，投资和消费有望提振，打开国内货币政策空间，加上可能的宽财政带来通胀反弹，都将支撑金属价格。从供给端来看，部分金属如铜，矿端紧张格局短期难改，铝产能达到天花板，长期价值可期。
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发布于5小时前 北京
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