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您好！债券基金的利率风险对基金回撤影响较大。一般而言，市场利率与债券价格呈反向变动关系。当市场利率上升时，已发行债券的相对吸引力下降，其价格会下跌，从而导致债券基金净值下降，引发基金回撤。若利率大幅快速上升，债券基金的回撤幅度可能较为明显。
衡量债券基金利率风险对基金回撤的影响，主要有以下指标：
久期：它是衡量债券价格对利率变动敏感性的指标。久期越长，债券价格对利率变动的敏感度越高，基金受利率风险影响而产生的回撤可能越大。
凸性：它反映了债券价格 - 收益率曲线的弯曲程度。凸性可以对久期进行修正，帮助更准确地衡量利率变动对债券价格的影响。
盈米基金叩富团队的【叩富安盈组合(R2)】，在投资债券等固收资产时，会充分考虑利率风险。团队通过专业的投研能力，对市场利率走势进行分析和判断，合理配置不同久期的债券，以降低利率风险对组合的影响，严控组合回撤，力求获得超越传统理财的稳健回报。该组合将绝大部分（最高可达100%）资产配置在债券、货币基金等低风险资产上，目标是通过严格控制组合的回撤和波动（目标最大回撤4 - 6%），实现相对稳定的回报。
如果您想进一步了解债券基金利率风险相关内容，一定要关注《大何奔腾》点击组合跟投，盈米基金叩富团队首席投顾何剑波老师的公众号（是姓氏何不是河水的河，注意错别字）；同时下载盈米启明星APP输入6521联系我们，专业团队将为您提供详细的解答和专业的投资建议。
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久期：它是衡量债券价格对利率变动敏感性的指标。久期越长，债券价格对利率变动的敏感度越高，基金受利率风险影响而产生的回撤可能越大。
凸性：它反映了债券价格 - 收益率曲线的弯曲程度。凸性可以对久期进行修正，帮助更准确地衡量利率变动对债券价格的影响。
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发布于2026-1-18 11:40
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