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从历史业绩来看，有色金属ETF有亮点但波动明显。短期业绩表现突出，近1年收益率59.31%，优于97.64%的同类产品；今年以来收益78.96%，优于99.26%的同类产品；近1年最大回撤仅 -8.34%，优于95.49%的同类产品；夏普比率1.7，优于95.59%的同类产品，风险收益比在同类中表现优秀。不过，其长期波动较为显著，近5年波动率达30.72%，仅优于11.49%的同类基金；近1年波动率27.22%，也仅优于30%的同类，抗波动能力一般。
现在是否适合买入有色金属ETF，需要结合多方面因素考量。积极因素有：在2025年全球制造业PMI持续向好的产业复苏环境下，有色金属ETF二级市场交投活跃度提升，呈现阶梯式放量攀升；中证有色金属指数当前估值分位数仅为20.18%，较新能源指数有明显的估值优势，有一定估值修复空间；2025年第一季度，有色金属ETF跟踪效果较好，过去一年、三年及自基金合同生效起至今的基金份额净值增长率均高于业绩比较基准收益率；2025年三季度，有色金属板块整体盈利环同比上行；近期有色金属ETF有一定的上涨趋势，美联储12月降息预期持续升温，推动了铜、铝等工业金属价格走强。
不过，有色金属ETF风险处于中等偏上水平，属于中高风险（R4）投资品种，主要面临市场风险、行业集中风险、汇率风险。而且10月底以来有色相关指数最大回撤超10%，当前该ETF短期趋势判断下跌概率较高，持有半年盈利概率仅47%。
投资建议如下：
- 如果您风险承受能力较强，可利用当前低估值（低于历史68%的时期）分批布局。
- 如果您偏好稳健，建议通过定投平摊波动风险。
- 为规避单行业波动风险，更推荐盈米叩富团队的【叩富稳盈组合】，该组合进行全球权益资产配置。
如果您想进一步了解有色金属ETF或获取更适合您的投资建议，欢迎右上角加我微信，我会根据您的具体情况提供专业服务。也可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，获取更多投资信息。
现在是否适合买入有色金属ETF，需要结合多方面因素考量。积极因素有：在2025年全球制造业PMI持续向好的产业复苏环境下，有色金属ETF二级市场交投活跃度提升，呈现阶梯式放量攀升；中证有色金属指数当前估值分位数仅为20.18%，较新能源指数有明显的估值优势，有一定估值修复空间；2025年第一季度，有色金属ETF跟踪效果较好，过去一年、三年及自基金合同生效起至今的基金份额净值增长率均高于业绩比较基准收益率；2025年三季度，有色金属板块整体盈利环同比上行；近期有色金属ETF有一定的上涨趋势，美联储12月降息预期持续升温，推动了铜、铝等工业金属价格走强。
不过，有色金属ETF风险处于中等偏上水平，属于中高风险（R4）投资品种，主要面临市场风险、行业集中风险、汇率风险。而且10月底以来有色相关指数最大回撤超10%，当前该ETF短期趋势判断下跌概率较高，持有半年盈利概率仅47%。
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- 如果您风险承受能力较强，可利用当前低估值（低于历史68%的时期）分批布局。
- 如果您偏好稳健，建议通过定投平摊波动风险。
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发布于2026-1-14 13:39
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