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华宝创业板人工智能ETF近期表现亮眼，但也存在一定风险。从历史业绩来看，华宝创业板人工智能ETF发起式联接A成立以来收益率达59.59%，优于96.53%的同类基金；华宝创业板人工智能ETF今年以来收益率达75.25%，远超同类平均，成立以来累计收益67.92%，收益能力在同类中排名前1%；华宝创业板人工智能ETF联接基金A类成立以来收益率57.46%，C类57.10%，优于94%以上同类指数基金。该基金近1年收益率达97.59%，成立以来收益率98.58%，收益能力优于99%以上同类基金，投资性价比（夏普比率1.48）也处于同类前列。
不过，该基金的波动率较高，成立以来波动率为6.18%左右，近1年波动率更是高达45.75%，最大回撤达 -29.33%至 -31.52%，抗波动和抗回撤能力较弱，属于中高风险产品，适合积极型、能承受高波动的投资者。当前市场温度61.18度（低于39%的时期），结合基金持仓（股票占比99.49%，聚焦制造业和信息技术行业），长期来看人工智能赛道潜力较大，但短期波动可能持续。
目前该ETF暂不开放申购，但您可选择其联接基金（023407/A类、023408/C类），起购金额仅1元，定投最低100元即可参与。
止盈止损策略方面，止盈可设置20%-30%的阶段性目标，如从当前位置上涨20%即止盈部分仓位；若后续指数估值（PE/PB）进入历史80%分位以上，可考虑逐步止盈。止损可设置15%-20%的止损线，如单周下跌超5%或累计下跌15%时减仓，避免大幅亏损。
如果您风险承受能力较强，可考虑分批买入或定投该联接基金以平摊成本；若您偏好稳健，建议通过资产配置分散风险，比如选择我们的叩富稳盈组合（权益为主、固收辅助，追求长期8%-12%收益），能在控制回撤的同时把握科技赛道机会。
若您想更科学地配置资产，建议采用组合投资策略。您可下载盈米启明星APP输入6521，获取该基金的实时估值、持仓详情及专属配置方案。若还有其他疑问，欢迎点击右上角加微信，与我们的专业顾问联系。
不过，该基金的波动率较高，成立以来波动率为6.18%左右，近1年波动率更是高达45.75%，最大回撤达 -29.33%至 -31.52%，抗波动和抗回撤能力较弱，属于中高风险产品，适合积极型、能承受高波动的投资者。当前市场温度61.18度（低于39%的时期），结合基金持仓（股票占比99.49%，聚焦制造业和信息技术行业），长期来看人工智能赛道潜力较大，但短期波动可能持续。
目前该ETF暂不开放申购，但您可选择其联接基金（023407/A类、023408/C类），起购金额仅1元，定投最低100元即可参与。
止盈止损策略方面，止盈可设置20%-30%的阶段性目标，如从当前位置上涨20%即止盈部分仓位；若后续指数估值（PE/PB）进入历史80%分位以上，可考虑逐步止盈。止损可设置15%-20%的止损线，如单周下跌超5%或累计下跌15%时减仓，避免大幅亏损。
如果您风险承受能力较强，可考虑分批买入或定投该联接基金以平摊成本；若您偏好稳健，建议通过资产配置分散风险，比如选择我们的叩富稳盈组合（权益为主、固收辅助，追求长期8%-12%收益），能在控制回撤的同时把握科技赛道机会。
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发布于2026-1-4 09:17 北京
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