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当前是否适合开始定投有色金属ETF，需要综合多方面因素考量。
有色金属ETF持仓集中于有色金属产业链，业绩与行业景气度紧密相关，从历史业绩来看波动较大，呈现较强的周期性特征，近5年波动率达30.67%-30.72%，最大回撤53.14%，长期风险较高。不过它也存在一些适合定投的积极因素：
- 估值优势：中证有色金属指数当前估值分位数仅为20.18%，较新能源指数有明显优势，且目前该ETF估值低于历史68%的时期，在低估值区间定投，更容易积累低价筹码，符合定投“逢低布局”的逻辑。
- 业绩表现：以华夏有色金属ETF联接A为例，截至2025年12月3日，今年以来净值增长率为74.74%，过去一年为64.60%。近1年收益率也优于97.64%同类，今年以来收益优于99.26%同类，说明行业弹性大，适合通过定投平滑短期波动。
- 市场供需：从需求端来看，新能源车、低空经济等新动能对有色金属需求显现韧性，固态电池产业化推广等将带动锂等有色金属需求；工业金属传统消费旺季来临，叠加美联储降息预期，投资和消费有望提振。从供给端来看，部分金属如铜，矿端紧张格局短期难改，铝产能达到天花板，长期价值可期。
然而，有色金属ETF也存在消极因素：
- 短期风险：该ETF短期趋势判断下跌概率较高，持有半年盈利概率仅47% ，且其抗波动能力较弱，波动率达26.99%，成立来最大回撤51%。
- 不确定性因素多：其业绩受宏观经济、供需关系、地缘政治等多种因素影响，波动较为剧烈，在市场下跌时可能跌幅较大，回撤明显。
如果你能承受较大的波动风险，追求长期的投资回报，且看好有色金属行业的发展前景，那么可以考虑开始定投有色金属ETF。但如果您风险承受能力较低，可能要谨慎对待。
盈米基金叩富团队打造的叩富定盈组合，采用“盈利预期估值法”和“低估值轮动策略”，通过专业信号发车解决择时与轮动问题，能帮助您更高效地定投。您可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，联系盈米基金官方老师免费评估您的风险承受能力，获取专业的定投建议；也可以右上角加微信，我们的专业顾问会为您详细分析，提供更个性化的投资服务。
有色金属ETF持仓集中于有色金属产业链，业绩与行业景气度紧密相关，从历史业绩来看波动较大，呈现较强的周期性特征，近5年波动率达30.67%-30.72%，最大回撤53.14%，长期风险较高。不过它也存在一些适合定投的积极因素：
- 估值优势：中证有色金属指数当前估值分位数仅为20.18%，较新能源指数有明显优势，且目前该ETF估值低于历史68%的时期，在低估值区间定投，更容易积累低价筹码，符合定投“逢低布局”的逻辑。
- 业绩表现：以华夏有色金属ETF联接A为例，截至2025年12月3日，今年以来净值增长率为74.74%，过去一年为64.60%。近1年收益率也优于97.64%同类，今年以来收益优于99.26%同类，说明行业弹性大，适合通过定投平滑短期波动。
- 市场供需：从需求端来看，新能源车、低空经济等新动能对有色金属需求显现韧性，固态电池产业化推广等将带动锂等有色金属需求；工业金属传统消费旺季来临，叠加美联储降息预期，投资和消费有望提振。从供给端来看，部分金属如铜，矿端紧张格局短期难改，铝产能达到天花板，长期价值可期。
然而，有色金属ETF也存在消极因素：
- 短期风险：该ETF短期趋势判断下跌概率较高，持有半年盈利概率仅47% ，且其抗波动能力较弱，波动率达26.99%，成立来最大回撤51%。
- 不确定性因素多：其业绩受宏观经济、供需关系、地缘政治等多种因素影响，波动较为剧烈，在市场下跌时可能跌幅较大，回撤明显。
如果你能承受较大的波动风险，追求长期的投资回报，且看好有色金属行业的发展前景，那么可以考虑开始定投有色金属ETF。但如果您风险承受能力较低，可能要谨慎对待。
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发布于2025-12-21 18:07 免费一对一咨询
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