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有色金属ETF历史上业绩波动较大。它持仓高度集中于有色金属产业链，行业景气度直接决定其业绩走势。从业绩数据来看，该ETF波动率达26.99%（抗波动能力较弱），成立来最大回撤51%，说明其收益高但长期波动剧烈。
有色金属ETF是否适合定投，需要综合考量多方面因素。从有利因素来看，它有一定优势。该ETF赛道延展性强，覆盖铜、铝、锂、钴等多品种，下游延伸至新能源、电子、基建三大高增长领域，可受益于全球能源转型和科技升级的长期红利。其风险收益比更优，以南方有色金属ETF（512400）为例，近1年夏普比率1.7（优于95.59%同类），最大回撤仅 -8.34%（优于95.49%同类），在资源类基金中兼具高收益（近1年57.07%）和强抗跌性。并且目前该ETF估值处于历史低位（低于68%时期），周期性行业在低估值区间定投，更容易积累低价筹码。从长期视角看，有色金属在新能源、高端制造等领域的需求存在结构性增长机会，比如铜、锂、镍等金属是新能源产业链的核心原材料，并且有机构表示2026年有色行业有望迎来货币、需求和供应共振向上的牛市。
不过也有不利因素，10月底以来有色相关指数最大回撤超10%，当前该ETF短期趋势判断下跌概率较高，持有半年盈利概率仅47% 。
定投是个适合小白和懒人的好方法，但任何方法都有风险，对于有色金属ETF这种波动较大的产品更是如此。如果你自己不会把握投资时机和节奏，可能会面临较大的损失。市场上基金种类繁多，挑选适合定投的基金并不容易。如果你不知道如何选择，或者想了解更科学的投资方法，你可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，同时右上角加我微信，我会给你详细的投资建议，还可以为你提供一些适合定投的基金选择。
有色金属ETF是否适合定投，需要综合考量多方面因素。从有利因素来看，它有一定优势。该ETF赛道延展性强，覆盖铜、铝、锂、钴等多品种，下游延伸至新能源、电子、基建三大高增长领域，可受益于全球能源转型和科技升级的长期红利。其风险收益比更优，以南方有色金属ETF（512400）为例，近1年夏普比率1.7（优于95.59%同类），最大回撤仅 -8.34%（优于95.49%同类），在资源类基金中兼具高收益（近1年57.07%）和强抗跌性。并且目前该ETF估值处于历史低位（低于68%时期），周期性行业在低估值区间定投，更容易积累低价筹码。从长期视角看，有色金属在新能源、高端制造等领域的需求存在结构性增长机会，比如铜、锂、镍等金属是新能源产业链的核心原材料，并且有机构表示2026年有色行业有望迎来货币、需求和供应共振向上的牛市。
不过也有不利因素，10月底以来有色相关指数最大回撤超10%，当前该ETF短期趋势判断下跌概率较高，持有半年盈利概率仅47% 。
定投是个适合小白和懒人的好方法，但任何方法都有风险，对于有色金属ETF这种波动较大的产品更是如此。如果你自己不会把握投资时机和节奏，可能会面临较大的损失。市场上基金种类繁多，挑选适合定投的基金并不容易。如果你不知道如何选择，或者想了解更科学的投资方法，你可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，同时右上角加我微信，我会给你详细的投资建议，还可以为你提供一些适合定投的基金选择。
发布于2025-12-20 18:22 免费一对一咨询
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