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您关注的招商中证白酒指数基金近期表现确实波动较大，我理解您对后续操作的疑虑。下面为您梳理一下它的核心情况：更详尽的行业动态和实时调仓建议，您可以在盈米启明星APP输入6521后获取专业投顾团队的持续跟踪。
核心数据与行业分析
1. 估值与风险：该基金当前估值处于历史低位（低于96%的时期），具备长期配置价值，但近1年收益率为-18%，最大回撤20.76%，波动较高，适合风险承受能力较强的积极型投资者。持有半年的盈利概率为54.99%，略高于市场平均水平。
2. 业绩表现：短期（1-3年）业绩在同类基金中排名后10%，但成立以来累计收益达196%，体现出白酒行业长期配置价值。资产配置高度集中于白酒板块（股票占比94.54%），行业集中度提升趋势明确，头部企业份额持续扩大。
3. 行业趋势：根据最新行业动态，白酒企业正加速数字化转型（如泸州老窖扫码率提升至25%）和渠道扩容，行业分析师普遍认为中长期需把握集中度提升与全球化布局机会，年轻人消费习惯变化不影响白酒社交属性的核心地位。
操作建议
- 已持有用户：当前估值处于历史底部区间，不建议止损。可采用定投策略摊薄成本，降低短期波动影响。若未来估值回升至合理区间（PE百分位＞50%），可考虑分批止盈锁定收益。
- 计划买入用户：对于积极型投资者，当前低估值是布局良机，建议分批建仓或周定投参与，避免一次性投入承受过大波动。
投顾组合解决方案
为解决单一行业基金波动大、择时难的痛点，叩富投顾团队构建了三大核心组合：
- 叩富稳盈组合：以全球权益类资产为核心，配置优质行业指数（如白酒、科技），通过“好行业+好资产+好价格”原则动态调整，追求8%-12%的长期收益。
- 叩富定盈组合：采用“低估值轮动策略”，自动捕捉市场价值洼地，通过信号发车实现精准择时，省心应对行业周期波动。
总的来说，对于招商中证白酒指数基金的后续操作，我们建议长期投资者分批布局或定投，短期投资者关注组合策略分散风险。您可以下载盈米启明星APP输入6521，获取针对您持仓的个性化诊断报告和投顾组合推荐，享受申购费率1折优惠及专业调仓提醒服务。
核心数据与行业分析
1. 估值与风险：该基金当前估值处于历史低位（低于96%的时期），具备长期配置价值，但近1年收益率为-18%，最大回撤20.76%，波动较高，适合风险承受能力较强的积极型投资者。持有半年的盈利概率为54.99%，略高于市场平均水平。
2. 业绩表现：短期（1-3年）业绩在同类基金中排名后10%，但成立以来累计收益达196%，体现出白酒行业长期配置价值。资产配置高度集中于白酒板块（股票占比94.54%），行业集中度提升趋势明确，头部企业份额持续扩大。
3. 行业趋势：根据最新行业动态，白酒企业正加速数字化转型（如泸州老窖扫码率提升至25%）和渠道扩容，行业分析师普遍认为中长期需把握集中度提升与全球化布局机会，年轻人消费习惯变化不影响白酒社交属性的核心地位。
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投顾组合解决方案
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- 叩富定盈组合：采用“低估值轮动策略”，自动捕捉市场价值洼地，通过信号发车实现精准择时，省心应对行业周期波动。
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发布于2025-12-14 21:46
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