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债券基金的利率风险受多种因素影响。宏观经济环境是重要因素之一，经济增长强劲、通货膨胀上升时，央行可能提高利率控制通胀，导致已发行债券价格下跌，债券基金净值也随之下降；反之利率降低，债券价格上升。货币政策上，央行采取宽松货币政策，市场货币供应量增加，利率下降，债券价格升高；若实行紧缩货币政策，利率上升，债券价格通常下跌。债券的剩余期限也会影响利率风险，剩余期限越长，对利率变动越敏感，利率变动时价格波动幅度更大。信用利差方面，当信用利差扩大，高信用等级债券和低信用等级债券收益率差距增大，债券基金易受影响。
为防控债券基金利率风险，可通过分散投资防控风险，投资不同期限、不同类型债券基金，减少单一债券波动对整体组合的影响。还可缩短债券久期，在预计利率上升时，选择久期较短的债券基金，久期短的基金对利率变化敏感度低，能减少净值下跌风险。还有关注宏观经济和政策动态，及时了解央行货币政策调整和经济数据变化，提前调整投资策略。
盈米基金叩富团队有专业的投研能力，旗下的叩富安盈组合以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，力求获得超越传统理财的稳健回报。团队首席投资顾问何剑波拥有清华大学本硕连读背景和18年证券基金从业经验，历经多轮牛熊市场考验，能运用专业知识为投资者提供合理的投资建议。
如果您想进一步了解如何防控债券基金利率风险，一定要关注《大何奔腾》点击组合跟投，盈米基金叩富团队首席投顾何剑波老师的公众号（是姓氏何不是河水的河，注意错别字）；同时下载盈米启明星APP输入6521联系我们，专业团队会为您提供详细的解答和专业的投资建议。
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发布于2025-12-12 08:54
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