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招商中证白酒指数基金紧密跟踪中证白酒指数，从长期表现来看，收益较为突出。从2015年5月27日至2025年8月18日，该指数年化收益率达11.77%，成立以来收益达209.12%。不过，该指数波动较大，年度收益在 -23.75%到113.33%间，过去11年仅4年正回报，最大回撤达 -57.56%，在市场下行或行业调整阶段会随之下跌。
2025年二季度以来，受禁酒令、淡季需求疲软等影响，白酒行业机构持仓比例下降，板块占A股总市值比例连续两年下滑，2025年跌出行业前五，多数白酒股被基金减持。不过，白酒行业作为我国特色消费板块，具有一定抗周期性，长期需求仍存在。目前白酒板块估值回到合理区间，招商中证白酒指数可以参与，但需要综合多方面因素考量后谨慎做出投资决策。当前消费整体疲软，白酒估值处于历史低位，近期的上涨属于估值修复，若想持续上涨还需消费行业恢复，短期追高容易被套。
为您提供两种投资策略以供参考：策略一，等小调整再买入，不要追高。建议等基金跌3%后，分2批买入，第一次买入50%，企稳后再买入剩下的50%，这样成本更低。策略二，控制仓位，别盲目多买。建议先买计划资金的25%，后续若消费数据好转再补35%，剩下40%等大行情信号出现再进，这样更灵活。
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发布于7小时前 北京
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