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您好！泉果旭源三年持有期混合型基金，就像一辆精心打造的投资战车。它由明星基金经理赵诣管理，自诞生便自带市场光环，首发规模逼近百亿并实现比例配售。
这只基金设置了三年持有期，旨在引导投资者进行长期投资，避免短期市场波动带来的频繁申赎。然而，截至2025年10月21日，其A份额净值累计增长5.83%，C类份额增长4.56%，虽实现正收益，却显著落后于近3年同类基金15.49%的平均收益率，也跑输同期偏股混合型基金的比较基准，远低于同阶段沪深300指数18%的涨幅。
该基金表现低迷，与其重仓板块的选择有关。泉果旭源股票仓位自2022年四季度建仓完成后持续提升，前十大重仓股集中度也逐步攀升，这种“高仓位+高集中度”的策略放大了风险。比如第一重仓股宁德时代，在2023年下半年最低跌至146.27元，较建仓时跌幅超60%，拖累了基金净值。当时基金重仓新能源板块，而该行业承压，同期煤炭、石油天然气等传统能源板块表现良好，形成市场风格切换。
投资决策确实需要个性化方案。对于这只基金，您需要考虑自己的投资目标、风险承受能力以及资金的使用周期。如果您是长期投资者，且能承受一定的波动，那么它可能是一个不错的选择。我们盈米基金叩富团队会根据您的具体情况，为您提供专业的投资建议。
跟您说句大实话：基金投资不能只看一只基金的表现，还需要结合市场环境以及您的整体投资组合来综合判断。如果您对这只基金感兴趣，右上角加我微信，我会为您详细分析它的投资价值，并为您提供一份专属的投资方案。同时，您还可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，了解更多关于基金投资的知识和信息。
这只基金设置了三年持有期，旨在引导投资者进行长期投资，避免短期市场波动带来的频繁申赎。然而，截至2025年10月21日，其A份额净值累计增长5.83%，C类份额增长4.56%，虽实现正收益，却显著落后于近3年同类基金15.49%的平均收益率，也跑输同期偏股混合型基金的比较基准，远低于同阶段沪深300指数18%的涨幅。
该基金表现低迷，与其重仓板块的选择有关。泉果旭源股票仓位自2022年四季度建仓完成后持续提升，前十大重仓股集中度也逐步攀升，这种“高仓位+高集中度”的策略放大了风险。比如第一重仓股宁德时代，在2023年下半年最低跌至146.27元，较建仓时跌幅超60%，拖累了基金净值。当时基金重仓新能源板块，而该行业承压，同期煤炭、石油天然气等传统能源板块表现良好，形成市场风格切换。
投资决策确实需要个性化方案。对于这只基金，您需要考虑自己的投资目标、风险承受能力以及资金的使用周期。如果您是长期投资者，且能承受一定的波动，那么它可能是一个不错的选择。我们盈米基金叩富团队会根据您的具体情况，为您提供专业的投资建议。
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发布于2025-11-23 12:58 上海
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