分享
注册
1分钟入驻>
+微信
首发回答
易方达基金开展了多种投资者教育活动，助力投资者提升投资知识与理念：
一、过往经典活动
1. “幸福3＋1”活动：由易方达员工向客户讲授理财知识，帮助客户树立正确的投资理念。2007年上半年开展了260场，涉及3万多人次。
2. “理性人生”活动：2007年下半年开始开展，重新编写理财教程，倡导理性投资、合理预期以及分散投资的基本理念，引导长期投资。2007年8月仅上海分公司就开展了53场现场教育，覆盖投资者7000多人。
3. “安心之旅”活动：由易方达的投资研究人员带领客户、渠道人员或媒体一起参观考察上市公司，体验易方达对上市公司的投资研究流程，参加者全部是中小投资者。2007年开展了6场，涉及120人次。
4. “走进易方达”活动：邀请投资者、渠道客户经理和媒体到公司来，了解基金公司的投资、风控、服务等各方面的业务，增加投资者对基金行业专业性和规范性的认识。2007年已开展21场，涉及551人次。
5. 客服中心教育：重视客户服务中心的投资者教育窗口作用，2007年平均每天的电话量达到2700次，最多的一天达到6500次，接通率超过90%。
二、近期特色活动
“易享生活”退休秋令营：这是“易享生活”养老客户沙龙半周年进化升级活动，于2025年为上海退休客户带来全新体验。活动将投资知识分享与新场景体验相结合，投教讲师把复杂投资逻辑拆解成过往市场走势案例，让客户理解投资逻辑，并设置一线交流环节，为客户解答投资中的真实问题；还安排全国首家“养老 + AI”体验馆打卡环节，让客户在体验AI设备中感受科技魅力，激发对投资与生活的思考。
一、过往经典活动
1. “幸福3＋1”活动：由易方达员工向客户讲授理财知识，帮助客户树立正确的投资理念。2007年上半年开展了260场，涉及3万多人次。
2. “理性人生”活动：2007年下半年开始开展，重新编写理财教程，倡导理性投资、合理预期以及分散投资的基本理念，引导长期投资。2007年8月仅上海分公司就开展了53场现场教育，覆盖投资者7000多人。
3. “安心之旅”活动：由易方达的投资研究人员带领客户、渠道人员或媒体一起参观考察上市公司，体验易方达对上市公司的投资研究流程，参加者全部是中小投资者。2007年开展了6场，涉及120人次。
4. “走进易方达”活动：邀请投资者、渠道客户经理和媒体到公司来，了解基金公司的投资、风控、服务等各方面的业务，增加投资者对基金行业专业性和规范性的认识。2007年已开展21场，涉及551人次。
5. 客服中心教育：重视客户服务中心的投资者教育窗口作用，2007年平均每天的电话量达到2700次，最多的一天达到6500次，接通率超过90%。
二、近期特色活动
“易享生活”退休秋令营：这是“易享生活”养老客户沙龙半周年进化升级活动，于2025年为上海退休客户带来全新体验。活动将投资知识分享与新场景体验相结合，投教讲师把复杂投资逻辑拆解成过往市场走势案例，让客户理解投资逻辑，并设置一线交流环节，为客户解答投资中的真实问题；还安排全国首家“养老 + AI”体验馆打卡环节，让客户在体验AI设备中感受科技魅力，激发对投资与生活的思考。
发布于2025-11-19 14:58 北京
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
咨询TA
13381154379 
13334
电话咨询
咨询
