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从历史表现看，煤炭ETF（515220）自2020年1月20日成立以来回报达143.53%，长期业绩较为出色，但收益存在明显波动，2024年部分煤炭ETF大幅下跌，2025年1月1日至3月19日也下跌了14.32%。其抗回撤能力在同类基金中仅优于26%左右的产品，夏普比率低于0.3，风险调整后收益表现一般。
当前市场情况存在积极和消极两方面因素。积极因素是随着季节性需求提升，产量增长放缓及进口煤持续负增长，预计煤价有望筑底回升；“反内卷”背景下煤炭板块持续吸金，动力煤和炼焦煤价格处于历史低位，为反弹提供空间；供给端“查超产”政策推动产量收缩，需求端“金九银十”旺季非电煤需求预期回暖，煤炭供需基本面有望持续改善，价格具备向上弹性。并且在2025年10月16日企稳反弹，盘中涨超2.4%领涨市场，今年来份额增长超300%，当前规模超120亿元，近10日净流入额超4亿元。消极因素是短期受到中报业绩表现不佳及科技行情吸引资金影响，板块承压，行业利润同比大幅下滑。
对于是否现在购买煤炭ETF，要根据投资期限来判断。如果您是中长期投资者，追求稳定分红收益、低估值安全边际以及行业周期反转机会，可考虑通过盈米启明星APP输入6521进行购买，相对其他平台，可以享受全市场最低1折费率以及专业投资顾问服务，专业人员提醒买卖点。但如果您是短期投资者，由于短期板块承压，且当前煤炭ETF估值处于历史高位区间，短期下跌趋势较为明显，需密切关注市场波动，谨慎做出决策。
投资有风险，决策需谨慎。建议综合考虑自身的风险承受能力、投资目标等因素，也可以下载盈米启明星APP输入6521联系盈米基金官方老师免费指导，获取更专业的投资建议。
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发布于2025-11-16 23:01 北京
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