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截至2025年11月，万家裕利债券基金暂无历史业绩披露，较难评估其在同类中的表现。该基金于2025年9月15日至9月26日公开发售，是二级债基。其投资组合中，债券资产比例不低于基金资产80%；权益类资产、可转债及可交换债券合计占基金资产5%-20%，其中境内股票资产不低于基金资产5%，港股通标的股票不超股票资产50%；投资公开募集证券投资基金份额的资产占基金资产净值比例不超10%；每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其投资目标是在严控风险与保持良好流动性的基础上，力争为投资者提供长期稳定回报。
万家裕利债券基金属于债券型基金，以债券类资产为主要投资方向，风险等级较低，适合风险承受能力较弱、希望获取稳健收益的投资者。当前市场环境下，债券资产能有效平衡组合风险，若您正计划配置稳健型资产，该基金是合适的选择。不过鉴于债券市场受宏观经济、利率政策等多种复杂因素影响，且该基金暂无历史业绩参考，是否适合购买，您需要结合自身的风险承受能力、投资目标等因素谨慎决策。
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发布于2025-11-16 22:56 北京
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