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从历史业绩来看，被动型沪深300ETF（如华泰柏瑞沪深300ETF）近10年（2013-2023）年化收益约8%，能较好反映大盘核心资产的长期增长；增强型沪深300基金（如兴全沪深300增强）通过主动选股和调仓，近10年年化收益可达10%左右，比被动ETF多出2-3个百分点的超额收益。同类对比方面，与中证500、创业板指等中小盘指数基金相比，沪深300基金波动更小（近5年最大回撤约35% vs 中证500的45%），更适合风险承受能力中等的投资者；与主动权益基金相比，沪深300基金透明度高、管理费用低（被动ETF年费率约0.5%，增强型约1%），是构建投资组合底仓的优质选择。
当前沪深300指数PE估值约11.5倍，处于历史30%分位左右，属于中等偏低水平，具备长期配置价值。但单只指数基金仍需面对市场波动风险，建议通过投顾组合分散配置。比如盈米启明星APP上的叩富稳盈组合，就包含沪深300等优质宽基资产，由专业团队动态调整仓位和成分基金，解决投资者“择时难、拿不住”的问题。
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发布于2025-11-12 08:59
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