分享
注册
1分钟入驻>
+微信
首发回答
泉果旭源三年持有期混合型基金是一只偏股混合型基金，以下为你详细介绍：
基本信息：基金代码为016709，基金管理人为泉果基金，托管人为招商银行，基金经理为赵诣，基金合同生效日是2022年10月18日。该基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，业绩比较基准为“沪深300指数收益率×60% + 中证港股通综合指数（人民币）收益率×20% + 中债综合全价指数收益率×20%”。
投资策略：在大类资产配置上结合定性与定量研究，股票投资采用“自下而上”选股策略，债券投资基于宏观形势及利率分析，同时还运用多种其他投资策略。重点关注消费升级和新能源产业链，基金季报显示前十大持仓占比约60%，属于适度集中持股类型。
风险收益特征：预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。除了投资A股外，还可投资港股通标的股票，因此面临港股通机制下的特有风险。
业绩表现：截至2025年9月2日，该基金成立以来最大回撤为46.93%，近一年复权单位净值增长率为48.31%。截至2025年上半年末，基金规模为112.01亿元，持股集中度较高，十大重仓股包括科达利、宁德时代、腾讯控股等。
这只基金设定了三年持有期，适合能接受中长期投资且不需要频繁用钱的朋友，像子女教育金、购房储备金这类有明确时间节点的资金就比较合适。如果是2年内要用的钱，建议选择如盈米基金叩富团队的【日富一日】这类灵活申赎的债基组合，避免急需用钱时陷入被动。
如果你想进一步了解该基金或进行投资规划，右上角加我微信，我会根据你的具体情况提供专业建议。你也可以下载盈米启明星APP，输入店铺码6521，获取更多投资信息。
基本信息：基金代码为016709，基金管理人为泉果基金，托管人为招商银行，基金经理为赵诣，基金合同生效日是2022年10月18日。该基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，业绩比较基准为“沪深300指数收益率×60% + 中证港股通综合指数（人民币）收益率×20% + 中债综合全价指数收益率×20%”。
投资策略：在大类资产配置上结合定性与定量研究，股票投资采用“自下而上”选股策略，债券投资基于宏观形势及利率分析，同时还运用多种其他投资策略。重点关注消费升级和新能源产业链，基金季报显示前十大持仓占比约60%，属于适度集中持股类型。
风险收益特征：预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。除了投资A股外，还可投资港股通标的股票，因此面临港股通机制下的特有风险。
业绩表现：截至2025年9月2日，该基金成立以来最大回撤为46.93%，近一年复权单位净值增长率为48.31%。截至2025年上半年末，基金规模为112.01亿元，持股集中度较高，十大重仓股包括科达利、宁德时代、腾讯控股等。
这只基金设定了三年持有期，适合能接受中长期投资且不需要频繁用钱的朋友，像子女教育金、购房储备金这类有明确时间节点的资金就比较合适。如果是2年内要用的钱，建议选择如盈米基金叩富团队的【日富一日】这类灵活申赎的债基组合，避免急需用钱时陷入被动。
如果你想进一步了解该基金或进行投资规划，右上角加我微信，我会根据你的具体情况提供专业建议。你也可以下载盈米启明星APP，输入店铺码6521，获取更多投资信息。
发布于2025-11-8 08:22
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
咨询TA
13381154379 
搜索更多类似问题 >
512
电话咨询
咨询
