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高股息防御板块：银行（如农业银行）、公用事业（如中国电信）等，这类企业现金流稳定、分红比例高，在市场波动中具备“类债券”属性。例如农业银行股息率长期维持在5%以上，中国电信兼具数字经济基建龙头与高股息特点，能在防御的同时享受行业成长红利。
政策刚需赛道：基层医疗设备（如县域智慧医疗配套企业）、乡村智能物流仓储设备企业，受益于2025年卫健委《基层医疗能力提升三年行动》和农业农村部乡村振兴政策，需求确定、订单可预期，几乎无政策退坡风险。
供应链替代细分：高端紧固件、精密模具等领域的企业，凭借成本优势和技术突破，承接欧美、日韩企业转移的市场份额，如进入特斯拉、空客供应链的高端紧固件龙头，订单确定性强。
政策刚需赛道：基层医疗设备（如县域智慧医疗配套企业）、乡村智能物流仓储设备企业，受益于2025年卫健委《基层医疗能力提升三年行动》和农业农村部乡村振兴政策，需求确定、订单可预期，几乎无政策退坡风险。
供应链替代细分：高端紧固件、精密模具等领域的企业，凭借成本优势和技术突破，承接欧美、日韩企业转移的市场份额，如进入特斯拉、空客供应链的高端紧固件龙头，订单确定性强。
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发布于2025-11-3 15:32 宁波
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