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“核心 - 卫星”策略是一种常见的资产配置策略，在A500ETF投资中，实施该策略可按以下步骤进行：
确定核心资产
核心资产是投资组合的基础，应选择具有长期稳定性和代表性的资产。易方达中证A500ETF（159361）是不错的核心资产选择。中证A500指数按照自由流通市值选取500只证券作为指数样本，成份股覆盖A股市场56%的自由流通市值和64%的营收，能较好地反映A股市场整体情况，具有广泛的市场代表性。该指数筛选剔除了中证ESG评级C以下公司，且要求所有成份股处于互联互通范围内，便于境外中长期资金配置中国优质资产。将易方达中证A500ETF作为核心资产，占投资组合的较大比例，例如60% - 80%，以获取市场的平均收益，降低整体投资风险。
选择卫星资产
卫星资产是为了增强投资组合的收益或分散风险。可以根据市场情况和个人投资目标，选择与A500指数相关性较低的资产。
- 行业主题基金：中证A500指数超配新质生产力，偏向我国国际竞争力更强的行业。若看好某个行业的发展前景，可选择易方达旗下相关的行业主题ETF。比如看好电力设备行业，可关注易方达旗下相关的电力设备ETF，以获取该行业的超额收益。
- 风格基金：若判断市场处于某种风格行情，如成长风格或价值风格，可选择易方达旗下对应风格的基金作为卫星资产。例如在成长风格占优时，选择易方达旗下的成长风格ETF。卫星资产在投资组合中的占比相对较小，一般为20% - 40%。
动态调整组合
市场情况是不断变化的，需要定期对投资组合进行评估和调整。
- 定期评估：可以每月或每季度对核心资产和卫星资产的表现进行评估，分析其是否达到预期目标。
- 调整比例：若卫星资产表现出色，占比超过预定范围，可适当减持；若核心资产与卫星资产的相关性发生变化，也需要调整投资比例，以保持投资组合的风险 - 收益平衡。
总之，通过将易方达中证A500ETF作为核心资产，搭配易方达旗下的行业主题基金或风格基金等卫星资产，并进行动态调整，可实施A500ETF的“核心 - 卫星”策略，在控制风险的同时，追求较好的投资收益。
确定核心资产
核心资产是投资组合的基础，应选择具有长期稳定性和代表性的资产。易方达中证A500ETF（159361）是不错的核心资产选择。中证A500指数按照自由流通市值选取500只证券作为指数样本，成份股覆盖A股市场56%的自由流通市值和64%的营收，能较好地反映A股市场整体情况，具有广泛的市场代表性。该指数筛选剔除了中证ESG评级C以下公司，且要求所有成份股处于互联互通范围内，便于境外中长期资金配置中国优质资产。将易方达中证A500ETF作为核心资产，占投资组合的较大比例，例如60% - 80%，以获取市场的平均收益，降低整体投资风险。
选择卫星资产
卫星资产是为了增强投资组合的收益或分散风险。可以根据市场情况和个人投资目标，选择与A500指数相关性较低的资产。
- 行业主题基金：中证A500指数超配新质生产力，偏向我国国际竞争力更强的行业。若看好某个行业的发展前景，可选择易方达旗下相关的行业主题ETF。比如看好电力设备行业，可关注易方达旗下相关的电力设备ETF，以获取该行业的超额收益。
- 风格基金：若判断市场处于某种风格行情，如成长风格或价值风格，可选择易方达旗下对应风格的基金作为卫星资产。例如在成长风格占优时，选择易方达旗下的成长风格ETF。卫星资产在投资组合中的占比相对较小，一般为20% - 40%。
动态调整组合
市场情况是不断变化的，需要定期对投资组合进行评估和调整。
- 定期评估：可以每月或每季度对核心资产和卫星资产的表现进行评估，分析其是否达到预期目标。
- 调整比例：若卫星资产表现出色，占比超过预定范围，可适当减持；若核心资产与卫星资产的相关性发生变化，也需要调整投资比例，以保持投资组合的风险 - 收益平衡。
总之，通过将易方达中证A500ETF作为核心资产，搭配易方达旗下的行业主题基金或风格基金等卫星资产，并进行动态调整，可实施A500ETF的“核心 - 卫星”策略，在控制风险的同时，追求较好的投资收益。
发布于2025-10-30 23:43 上海
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