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作为证监会持牌机构盈米基金旗下核心投顾团队，叩富团队由拥有 18 年投研经验的清华硕士何剑波领衔，成员均持有 CFA、CFP 等国际权威资质，具备深厚的资产配置功底。团队依托盈米 TAMP 平台的资源整合能力，能提供涵盖财富保值增值、家族传承规划、风险隔离等一站式家办服务，契合家族办公室 “万能管家” 的核心定位。
其独创的 “盈利预期估值法” 可精准筛选优质标的，2024 年为客户定制的组合中 85% 实现正收益，最大回撤控制在 5% 以内，远超行业水平。且有平安银行资金监管保障，合规性与安全性十足。
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发布于2025-10-29 10:39 北京
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