易方达蓝筹精选混合的风险评估情况如何,当下适合买入吗?
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易方达蓝筹精选混合(005827)具有一定风险。截至2025年6月30日,其区间最大回撤为 -57.91% 。从各年度表现看,业绩波动较大,2019 - 2020年行情较好时收益不错,2019年累计收益率达55.12%,2020年为95.09%;但2021 - 2023年,因市场风格切换、政策调控等因素,业绩相对逊色,分别为 -9.89%、 -16.03%、 -20.99%。并且该基金持仓行业集中度较高,集中于白酒、港股互联网等板块,这也会加大投资风险。

对于当下是否适合买入,有积极和消极两方面因素。积极方面,今年以来基金涨幅可观,截至2025年10月11日涨幅达到15.7%,近3个月涨了14.16%,近6个月13.39%,中期走势较稳;基金管理人张坤抓核心资产的思路未变,二季度还在增持白酒和互联网龙头;市场资金和政策也给予支撑,消费板块资金流入与基金持仓方向相符,游戏版号发放数量增多利好相关持仓企业。消极方面,基金近一个月跌了1.34%,且白酒板块当前估值不低,中证白酒PE百分位到了75.4%,处于历史高位。

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发布于2025-10-27 12:01

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