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资深程经理
基金
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基金季报是了解基金经理投资策略的重要窗口，可从以下方面判断投资策略是否漂移。持仓结构是关键。对比前后季报的重仓股，若行业分布、个股选择变化大，可能策略有变。比如原本聚焦大消费行业，突然重仓科技股，且无合理市场因素解释，就可能出现漂移。同时，分析股票仓位占比，若与基金合同规定的投资范围和比例差异大，也值得关注。
投资风格也能体现。查看季报中基金经理对市场的看法和投资思路。若表述与过往风格不一致，或投资行为与宣称的风格不符，如原本是价值投资风格，却频繁追逐热点题材股，可能策略漂移。业绩表现可作参考。若基金业绩突然大幅波动，且与市场和同类基金表现差异大，可能是投资策略改变所致。但业绩波动也可能受市场环境等因素影响，需综合判断。
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发布于2025-10-13 17:51 北京
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