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资深程经理
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当持有的基金近 6 个月跑输同类平均时，不要急于做换基或继续持有的决定，可从以下几方面判断。先看市场环境。若整体市场处于调整阶段，很多基金都会受到影响，此时基金短期跑输同类平均可能是正常现象。比如在贸易战、宏观经济下行等情况下，市场波动大，基金业绩下滑并不一定代表基金本身有问题。
再分析基金的持仓和投资策略。若基金持仓集中在近期表现不佳的行业，且行业前景不明朗，可能是导致业绩不佳的原因。但如果该行业只是短期受困，长期仍有发展潜力，可考虑继续持有。同时，关注基金投资策略是否发生变化，若基金经理频繁更换投资策略，可能影响业绩稳定性。
还需考察基金经理的能力。查看基金经理的历史业绩，若其在过往市场中表现出色，只是近期业绩波动，可能是市场风格不匹配，可再观察一段时间。
发布于2025-10-13 17:48 北京
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