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长信国证军工量化灵活配置混合 C（008960）重仓的中直股份、中国动力等军工股，后续订单大概率能保持增长，但具体增长多少不好确定，毕竟军工订单保密性太强。
从大环境看，我国军工支出增长超过 7%，高于 GDP 增速，行业整体在有增量，而中直股份做直升机、中国动力做船舶动力，都是军工领域的核心企业，国家增加军工支出，自然会给这些核心企业更多订单，所以订单持续增长的大方向是没问题的。比如之前 “十四五” 规划里提到的军工装备更新，现在还在推进，这些企业大概率能分到一部分订单。但要注意，军工订单不像普通商品订单那样透明，什么时候签单、签多少金额、什么时候交付，外界都不知道，业绩不确定性很强。可能某段时间你觉得订单该来了，但企业没公布，基金净值就可能波动；也可能订单来了，但因为生产进度、成本控制等问题，利润没达到预期，同样会影响股价。所以虽然订单大概率增长，但不能指望它像消费企业那样稳定增长，投资这只基金时，要接受这种不确定性，别因为短期没看到订单增长就慌，也别因为觉得订单会涨就加太重的仓，轻仓参与更合适。
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发布于2025-8-25 12:01
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