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资深赵经理
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帮助5594 入驻3年 知无不言
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您好，遇到这种情况确实需要冷静分析。建议先别急着换投顾或自己做，关键要搞清楚亏损原因，是市场整体不好还是投顾策略有问题。
第一、评估时间要够长。短期3-6个月的亏损很正常，至少要观察1年以上。我们有个客户去年亏了8%，坚持到今年反而赚了12%，这就是长期持有的价值。
第二、策略匹配要检查。如果用的是稳健策略却想要高收益，那肯定会失望。上周就有客户把【日富一日】当股票炒，结果两头不讨好。
第三、沟通渠道要畅通。好的投顾会主动解释亏损原因，并提供调整方案。我们每月都会给客户发送详细的操作说明，让亏损也亏得明明白白。
作为盈米基金金牌顾问，我拥有十多年实战经验。我们团队管理的投顾规模超410亿，独创的"动态平衡系统"能在市场波动时及时调整。特别是【U定投】组合，采用智能算法控制风险，近3年帮助90%客户实现正收益。
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发布于2025-8-15 21:59
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