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您好，手里40万投人工智能主题基金，持仓集中度有高有低，波动整体偏大，得结合基金类型和风格选。
一、持仓集中度：差异明显
主动管理型基金：部分基金持仓集中度较高，例如东方人工智能主题混合A，2024年四季度末前十大重仓股占基金资产净值的比例高达86.61%，持股集中度远超同类平均水平，投资风格较为激进；而万家人工智能混合A、南方人工智能主题混合等基金前十大重仓股占比在45%-60%之间，持仓相对分散。
指数型基金：持仓集中度取决于标的指数成分股分布，例如易方达中证人工智能ETF前十大权重累计占比约50%，覆盖人工智能产业链上下游，持仓较为均衡。
二、波动特征：整体偏大
人工智能行业处于快速发展期，技术迭代快、政策影响大，基金净值波动通常高于传统行业基金。2025年，AI算力需求爆发、大模型商业化落地等因素推动板块上涨，但地缘政治、技术路线变化等也可能引发短期回调。例如，易方达中证人工智能ETF近一年收益率达62.42%，但近半年波动率也相对较高。
选人工智能基金需结合自身风险承受能力，激进型投资者可关注持仓集中、弹性大的主动基金，稳健型投资者建议选择指数基金分散风险。我公司名列行业前列，具备雄厚师资力量，欢迎右上角加微信，为您个性化服务。
发布于2025-8-14 17:31
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