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一、权益市场：科技领跑，消费接力：AI应用、半导体、人形机器人等科技赛道有望持续爆发，政策推动与产业升级是核心驱动力；新消费领域如潮玩、性价比零售、品牌出海等方向，受益于居民消费习惯变迁，中期成长性突出。
二、债券市场：宽松环境下的结构性机会：利率债短期震荡、中长期下行概率大，可关注波段交易；信用债中银行二级债利差虽低，但配置价值仍在；可转债估值中性，供需格局改善下或成超额收益来源。
三、红利资产：防御属性凸显：保险、银行等金融类高股息资产，以及航运港口、通信服务等板块，估值低、股息稳定，适合作为组合压舱石。
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发布于2025-7-21 21:39
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