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资深程经理
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在震荡市筛选 “抗跌且跟涨” 的基金，核心是找波动控制强、风格稳定的产品。具体可通过以下指标筛选：
抗跌性优先看三个指标：近 1 年最大回撤需低于同类平均 30% 以上，避免极端亏损；回顾过去 3 次市场下跌阶段，基金跌幅应小于沪深 300 跌幅的 70%，验证持续抗跌能力；年化波动率需低于同类平均 15% 以上，确保波动更平稳。
跟涨能力重点验证：反弹阶段收益率不低于沪深 300 涨幅的 80%，避免上涨掉队；夏普比率高于同类平均 20% 以上，保证风险收益性价比。
风格稳定性是关键：前三大行业占比不超 50%，适度分散降低冲击；换手率低于同类平均 50%，减少无效交易；选任职满 5 年以上的基金经理，且在 2018、2022 年熊市等周期中表现稳定。
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发布于2025-7-17 14:46 北京
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