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您好，对于风险偏好较低的投资者，在核心卫星策略中，ETF 的占比建议控制在 70%-80%，以此构建组合的 “安全垫”。
核心部分作为组合的压舱石，应优先配置宽基 ETF，比如沪深 300ETF、中证 500ETF 等，这类 ETF 覆盖范围广、行业分散，能有效降低非系统性风险，占比可设定在 50%-60%。以沪深 300ETF 为例，其跟踪的指数包含了 A 股市场规模较大、流动性较好的 300 只股票，行业分布均衡，长期来看能较好地反映宏观经济的整体走势，波动率相对较低，适合低风险投资者作为核心配置。
卫星部分用于适度提升收益，可配置一些风格稳定的行业 ETF，如消费 ETF、医药 ETF 等。这些行业具有防御性强、需求稳定的特点，与低风险投资者的偏好较为匹配，占比可在 20%-30%。不过，要注意避免配置周期性强、波动大的行业 ETF，如能源 ETF、有色金属 ETF 等，以防对组合稳定性造成冲击。这样的占比设置，既能借助 ETF 的分散性和流动性控制风险，又能通过卫星部分的行业 ETF 捕捉特定领域的机会，在保证组合整体稳健的前提下争取一定的超额收益。
如果您想了解具体的 ETF 标的选择以及不同市场环境下的动态调整方法，点击右上角加微信，我们会为您提供更详细的策略规划。
发布于2025-7-11 14:23 北京
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