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手握10万，若偏好周期波动与全球贸易红利可选航运股，若看重内需韧性及服务溢价可选物流股，具体需结合风险偏好与持仓周期。具体右上角微信咨询。
航运股：顺周期掘金
航运股受全球贸易量、运力供给及地缘政治多重影响，2025年或现结构性机会。红海危机致航线绕行拉长运距，推高运价中枢；IMO碳减排新规加速老旧船拆解，运力出清或持续。但需警惕特朗普贸易政策加码、301法案扰动全球供应链，以及美国制裁升级对“影子船队”的冲击。例如，中远海控等头部企业通过联盟化运营锁定长期合约，但短期运价仍受突发事件影响。
物流股：内需压舱石
物流股与国内消费、制造业强关联，电商快递需求韧性足，跨境物流享政策红利。顺丰控股等直营企业通过多网融通降本，海外业务贡献增量；东航物流背靠东航集团，卡位航空货运与跨境电商赛道，2024年综合物流板块收入同比增55.72%。不过，快递价格战长期化或压缩利润空间。
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发布于2025-4-27 14:22
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