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基金债券基金大跌

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叩富问财 浏览:1039 人 分享分享

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个股筛选:定性结合定量重视五大内容

市场最关注的问题之一,无疑是公募基金将以什么样的标准和方式筛选科创板个股。

如何在科创板中找到好公司?在5只科创主题基金的招募说明书中,各家基金公司已经基本勾勒出一个投资框架。在科创板个股筛选方面,广发基金、鹏华基金、华安基金和万家基金均从定性和定量两个角度出发进行多维度考察。


“投资的本质是挖掘价值能持续增长的好企业,我们会深刻理解技术、产业变化趋势,从定量和定性维度评估企业价值。”广发科创三年封闭拟任基金经理李巍表示,广发基金自建行业比较体系和个股评估体系,从定量角度对企业内在价值进行评估。从招募说明书来看,在定性方面,主要考察了公司的持续成长性、市场前景以及公司治理结构,在定量方面,则看重成长性、合理估值水平、盈利能力。

在定性方面,鹏华科创三年封闭希望通过行业调研和判断,从新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等领域挑选出具备远期成长性的优质子行业。同时重点关注竞争力分析——公司的核心技术及其成熟度、易用性和研发壁垒。在定量方面,基金拟采用特殊高科技企业估值方法进行估值。

而华安科创三年封闭在定性方面希望挑选具有五大特征的上市公司:1)坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求的企业;2)公司所处的行业符合国家的战略发展方向,并且公司在行业中具有明显的整体竞争优势,市场认可度高,社会形象良好,技术领先,具有成本优势,营销水平高,管理层素质高,市场份额占比较高;3)公司发展战略清晰,核心业务是公司的主要业务;4)公司具有核心竞争优势,关注企业对下游产品的定价能力,和上游产品的议价能力;5)公司具有良好的治理结构,管理层关注流通股股东利益,并且企业的信息披露公开透明。定量分析方面,将重视反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标。

万家科创三年封闭一方面重点考察科创板整体和个股流动性,科创板股票交易制度特点,科创板上市公司经营基本面,市场风险偏好和估值等;另一方面也从量化方面分析了公司的研发、财务、行业占有率等方面的指标内容。

富国基金则表示其采用自下而上的策略,从公司提供的产品和服务的研究入手,测算市场空间,分析公司商业模式的壁垒和竞争格局。具体而言,包括成长性、研发能力、治理结构和估值水平四个方面的分析。

发布于2020-9-25 19:21 深圳

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