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1.久期因素：久期越长，债券基金受利率上升的冲击越大。如久期为 8 年的债券基金，在市场利率上升 1 个百分点时，净值可能下跌约 8%；而久期为 3 年的基金，净值可能仅下跌约 3%。
2.债券种类与比例：若债券基金主要投资于长期债券，利率上升时，价格下跌幅度通常比短期债券大，对基金净值冲击更明显。如一只纯债基金大量配置 30 年期国债，当利率上升，其净值下降幅度会大于配置短期国债的基金。
3.赎回压力：投资者因基金净值下跌和收益降低，赎回意愿增强，大量赎回迫使基金经理卖券套现，加剧债券价格下跌，形成恶性循环，进一步冲击基金净值和运作。如某债券基金在利率上升后净值持续下降，一个月内赎回比例达到 30%，基金不得不抛售债券应对。
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发布于2025-1-9 07:54 北京
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