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可以这样判断一只基金是否存在风格漂移的问题。
1.基金风格漂移是指基金的实际投资风格与基金招募说明书中约定的投资风格不一致的现象。
2.了解基金所设定的业绩比较基准，通常基准会与基金的投资风格相对应。如果基金的业绩长期大幅偏离其业绩比较基准，且这种偏离不是由于市场整体行情或行业轮动等正常因素导致，而是与基金本身投资风格变化有关，那么可能存在风格漂移。比如，一只以沪深 300 指数为业绩比较基准的价值型基金，在市场价值风格不占优的情况下，却长期大幅跑赢沪深 300 指数，且持仓风格明显偏向成长股，就需要警惕风格漂移。
3.将所关注的基金与同类型、同风格的其他基金进行对比。如果在相同市场环境下，该基金的持仓和业绩表现与同类基金存在显著差异，且差异不能用正常的投资能力或市场因素解释，那么可能存在风格漂移。例如，在市场整体处于价值风格行情时，多数价值型基金都表现较好且持仓结构相似，但某只价值型基金却表现不佳且持仓与其他价值型基金差异较大，可能存在风格漂移问题。
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发布于2024-12-27 23:52 北京
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