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你好，招商中证白酒指数基金在2015 年至 2020 年期间，白酒行业整体处于上升周期，该基金取得了较为显著的收益，但近三年来业绩出现下滑 ，招商中证白酒指数（LOF）C 近三年净值增长率为 - 34.28%，2024 年以来，该基金的表现也不尽人意。
招商中证白酒指数分级基金具有以下特点：
1、基金类型与代码：招商中证白酒指数分级基金包括招商中证白酒指数分级 A（150269）、招商中证白酒指数分级 B（150270）以及招商中证白酒指数（LOF）A（161725）、招商中证白酒指数（LOF）C（012414）.
2、投资目标与策略：该基金以中证白酒指数为标的指数，采用完全复制法，按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资，旨在为投资者提供白酒行业的投资机会，投资组合中股票投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于中证白酒指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%.
3、长期业绩表现：从长期来看，自基金成立以来，经历了较大的业绩波动。如 2015 年至 2020 年期间，白酒行业整体处于上升周期，该基金取得了较为显著的收益，但近三年来业绩出现下滑 ，招商中证白酒指数（LOF）C 近三年净值增长率为 - 34.28%.
4、近期业绩表现：2024 年以来，该基金的表现也不尽人意，招商中证白酒指数（LOF）C 今年以来的收益率为 - 11.57%，在同类基金中排名 819/873.
5、行业集中风险：由于该基金高度聚焦于白酒行业，行业集中度较高，当白酒行业受到政策调控、市场消费偏好变化、宏观经济波动等不利因素影响时，基金净值可能会出现较大幅度的下跌.
6、该基金的基金经理为侯昊，其在指数基金管理方面具有较为丰富的经验，对白酒行业及相关指数的研究较为深入，能够较好地把握指数的跟踪误差和投资组合的调整时机 。
从短期来看，白酒行业目前可能面临一定的调整压力，但从长期来看，随着国内消费市场的不断升级和白酒行业的品牌集中度提升，白酒行业仍具有一定的投资价值。投资者可以考虑采用定投的方式，在市场波动中逐步建仓，降低投资成本。
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发布于2024-12-2 15:57 北京
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