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你好。
维生素A和E的价格本来就在上涨趋势中，叠加巴斯夫的事故进一步加快了这一进程。预计从2024年第二季度或第三季度开始，部分品种的价格上涨将带动相关公司盈利改善。
1.新和成是一家主要从事营养品、香精香料、高分子材料、原料药生产和销售的国家级高新技术企业，营养品板块贡献约六成收入。新和成主要产品维生素A和维生素E的均价7月环比有所上涨。根据新和成发布的2024年中报预期，预计扣除非经常性损益后的净利润同比增长50%至60%。其中，蛋氨酸等品种的价格上涨已经有改善业绩趋势。
2.安迪苏（600299.SH），主要产品包括蛋氨酸、维生素、酶制剂等动物营养添加剂，同样受到蛋氨酸涨价逻辑影响。安迪苏2024年上半年预计实现归母净利润5.5-6.5亿元，同比增长1547%到1846%；其中Q2单季度预计实现归母净利润2.73-3.73亿元，同比增长753%到1966%。
3.花园生物（300401.SZ）是全球维生素D3龙头企业。花园生物专注于维生素D3上下游系列产品，历经20余年发展已完成维生素D3全产业链布局。2024年5月开始，维生素D3价格快速上涨，7月5日报价为132.5元/Kg，对比5月低点位置上涨135%。从维生素D3上游原料来看，花园生物具备全球羊毛脂胆固醇产能和成本优势，拥有全球最大NF级胆固醇产能840吨。供给方面，花园生物总产能为3600吨，规模效应带来成本优势，处于维生素D3行业中龙头地位。今年5月底开始，维生素D3价格出现拐点，但整体仍处历史低位，后续维生素D3价格有望迎来改善进入新一轮上涨周期，花园生物有望充分受益。
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发布于2024-8-8 16:19 西安
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