1.专业的投顾经理:应具备良好的职业素养,应该具有为客户考虑,帮助用户达成目标,为客户保密等基本职业素养。
2.持有证监会颁发的牌照,资质必须是证券投资咨询机构。公司必须是投顾人员持证上岗,并且至少有一名投顾人员取得证券投资咨询执业资格。
3.历史业绩优秀,具有连续性且长期保持稳定。长期可追溯的历史业绩和良好的市场口碑,荣获第三方评级机构的评定的如金牛奖,英华奖,晨星奖和最佳私募投资经理奖等。
根据条件可以选择的券商有:银河证券,国信证券,安信证券,广发证券,这些券商的投顾服务都是不错的,通过线上客户经理申请开户后可以咨询,同时客户经理还可以给您申请到低佣金,后期交易会更优惠。
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发布于2023-11-25 15:39 南京