1、选择有自己想法和定位的投资顾问,关于自己的理财计划,有基本的想法和定位,知道自己目前的投资计划以及目标等等。
2、服务更加全面,信息快让一步:有设置专门的板块和分配人员去调查和关注每日资讯和市场走向,也始终以客户为中心,面面俱到。
3、持有证监会颁发的牌照,资质必须是证券投资咨询机构。公司必须是投顾人员持证上岗,并且至少有一名投顾人员取得证券投资咨询执业资格。
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发布于2023-11-18 10:00 成都