1.持有证监会颁发的牌照,资质必须是证券投资咨询机构。公司必须是投顾人员持证上岗,并且至少有一名投顾人员取得证券投资咨询执业资格。
2.选择券商投顾,还要看投顾产品的种类、特点、收益率等表现。要选择有多样化、差异化、优质化的投顾产品,能够满足客户不同的风险偏好和收益目标。要选择有科学化、系统化、智能化的投顾策略。
3.推荐记录和绩效:查看群组的推荐记录和绩效,了解他们的历史推荐表现如何,是否能够给出准确的投资建议。
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发布于2023-11-15 14:43 南京

