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想荐股怎么签约一个投顾老师？

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想荐股怎么签约一个投顾老师？

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首席陈经理

首席陈经理股票

帮助8.9万好评9.5万从业9年

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您好，想荐股签约投顾老师的方法是：下载券商app，选择“心仪”投资顾问/投资达人进入您想签约的投资顾问/投资达人的个人主页,点击其头像下方的【签约】按钮,若您已是证券通的用户,则可立即享受专属服务;若您还不是证券通用户,则需先开通或绑定股票账户再享服务。

签约投顾老师流程：

1.营业部在与客户签订证券投资顾问服务协议前，应当进行风险测评，了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验、投资需求与风险偏好，协助客户填写《客户风险承受能力评估问卷》
2.向客户进行风险揭示，并提供《证券投资顾问业务风险揭示书》由客户签收确认。
3.向客户介绍投资顾问业务相关内容，根据公平、合理、自愿的原则，与客户协商证券投资顾问服务收费方式及标准
4.与客户签订《证券投资顾问服务协议书》和《专属证券投资顾问确认单》，对协议实行编号管理.
5.投资顾问填写《投资顾问与客户签约关系审批单》，由营业部审核人批准签字后，确定服务关系建立。

6.复印客户股东证、身份证，与《证券投资顾问服务文本》、《投资顾问与客户签约关系审批单》统一归档，由营业部档案室统一保存。
7.投资顾问填写《投资顾问签约客户汇总表》
8.投资顾问与客户建立服务关系后，客户回访人员应在 3 个工作日内对客户进行首次回访

以上就是针对想荐股怎么签约一个投顾老师？做出的专业解答
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发布于2023-10-20 14:07 上海

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张经理股票

帮助7万好评550 入驻5年

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发布于2023-10-20 14:35 深圳

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一对一

资深董经理股票

帮助10万+ 好评2981 入驻4年

您好，想荐股签约投顾老师的方法是：东北证券、中信、国泰君安、银河、广发、国信、华泰、申万宏源、招商、海通开这个开户，现在股票开户不妨选择在手机办理哦，操作几分钟搞定。网上开户是需要本人是除港澳台的身份，港澳台只可以在临柜办理。直接手机上APP上开通就不妨了，手机软件应用里都能搜索到。股票开户找我，可以给到您专业的服务以及成本价的佣金！！！

发布于2023-10-20 14:09 成都

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资深小秦股票

帮助8.7万好评156 从业3年

非常感谢您的提问，我很高兴您对我们的服务感兴趣。作为一位客户经理，我可以为您提供专业的投资建议和个性化的投资方案，帮助您实现财务目标。签约一个投顾老师是一个非常明智的决策，因为他们拥有丰富的市场知识和经验，能够帮助您在投资过程中做出明智的决策。我们的公司有一支优秀的投顾团队，他们都是经验丰富、资深的专业人士，能够为您提供专业的投资咨询。如果您想签约我们的投顾老师，您可以通过以下方式与我们联系：您可以来我司办理相关的手续，或者致电我们客服电话，我们会为您安排一位专业的投顾老师跟您详细沟通。在您与投顾老师见面时，您可以详细阐述您的投资目标和风险承受能力，他们将根据您的需求为您制定个性化的投资方案。我们秉承着诚信、专业的原则，为每一位客户提供适合他们的投资方案。我们深知每位投资者的需求和目标都不尽相同，因此我们会量身定制专属于您的投资计划，并根据市场状况及时调整策略，以帮助您实现大的投资收益。当然，投资有风险，市场也有变化，所以我建议您在做出任何投资决策之前，充分了解您的投资目标，评估您的风险承受能力，并在明确自己的需求后，与我们的投顾进行深入沟通。我们将竭诚为您服务，帮助您在投资领域取得更好的成果。希望以上回答对您有所帮助。如果您有更多问题或需要进一步咨询，请随时与我联系。期待为您提供我们的专业投资服务。小秦经理司开户股票基金无资金要求都是成本价手续费，实时在线，欢迎加小秦经理微信沟通!

发布于2023-10-20 14:46 成都

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