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你好公司发布三季报，2023年前三季度实现营业收入231.0亿元，同比-18.1%；实现归母净利润31.4亿元，同比-33.6%。单Q3来看，公司实现归母净利润9.04亿元，同比-33.7%，环比-16.9%；受地产行业不景气影响，2023年前三季度炼焦煤价格同比高位回落，且2022年煤价同比处于高位，高基数影响下2023年前三季度公司盈利同比下跌，但Q3以来焦煤价格企稳回升且Q4焦煤季度长协价已上调。
2023年8月公司公告控股股东将以不高于12元/股价格增持1-2亿元，包括董事长在内的多名高管也发布公告增持公司股份，合计增持股份不低于12万股，此外公司公告以不低于12.78元/股价格回购2-3亿元，公司增持+回购举措有利于稳定市场预期，同时也彰显了股东和管理层对公司发展的信心。资产注入方面：为解决同业竞争问题，集团承诺将焦化、煤炭资产注入给上市公司及其子公司，涉及资产包括汝丰科技（120万吨/年焦化）、首山化工、京宝化工、中鸿煤化及其他下属焦化企业（如有）、夏店矿（150万吨/年）及梁北二井（120万吨/年）、瑞平煤电的全部股权或张村矿（150万吨/年）、庇山矿（85万吨/年）。
开源证券分析师张绪成团队给出投资建议：我们维持盈利预测不变，预计2023-2025年归母净利润42.0/46.6/49.6亿元，同比-26.6%/+11.0%/+6.3%，EPS为1.82/2.01/2.14元；当前股价对应PE为5.7/5.2/4.9倍。在房地产纾困政策和稳增长加持下，焦钢产业链利润修复，焦煤价格有望维持高位，同时，随着集团煤焦资产的注入，公司外延增长潜力可期，维持“买入”评级。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡状态，可以持续关注。
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发布于2023-10-12 19:10 杭州
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