1.专业的投顾经理:应具备良好的职业素养,应该具有为客户考虑,帮助用户达成目标,为客户保密等基本职业素养。
2.历史业绩优秀,具有连续性且长期保持稳定。长期可追溯的历史业绩和良好的市场口碑,荣获第三方评级机构的评定的如金牛奖,英华奖,晨星奖和最佳私募投资经理奖等。
3.投顾的产品和策略。选择券商投顾,还要看投顾产品的种类、特点、收益率等表现。要选择有多样化、差异化、优质化的投顾产品,能够满足客户不同的风险偏好和收益目标。要选择有科学化、系统化、智能化的投顾策略
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发布于2023-9-27 23:23 上海