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3.向客户介绍投资顾问业务相关内容，根据公平、合理、自愿的原则，与客户协商证券投资顾问服务收费方式及标准
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5.投资顾问填写《投资顾问与客户签约关系审批单》，由营业部审核人批准签字后，确定服务关系建立。
6.复印客户股东证、身份证，与《证券投资顾问服务文本》、《投资顾问与客户签约关系审批单》统一归档，由营业部档案室统一保存。
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8.投资顾问与客户建立服务关系后，客户回访人员应在 3 个工作日内对客户进行首次回访
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发布于2023-9-12 14:37 上海
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