证券投顾是干啥的,是做什么的?
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证券投顾是干啥的,是做什么的?

叩富问财 浏览:296 人 分享分享

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您好,证券投顾是一种专业的职业,专门为投资者提供证券投资建议和指导。他能帮助客户理解财务知识和投资常识,了解证券投资业务。帮助客户理解投资机会和基本的投资误区。证券投顾还可以引导客户理解和评价风险。


证券投顾主要工作内容是:

第①、投资的品种选择:根据客户的投资目的和风险承受能力,为客户推荐合适的证券及证券相关产品,如股票、基金、债券、期货、期权等,以及各种金融衍生品和组合产品。

第②、投资组合:根据客户的资产规模和配置比例,为客户设计合理的投资组合,平衡收益和风险,实现资产的保值增值。

第③、具有一套科学完备可执行的的风控架构和制度。安全边际是选择任何投资行为的基石,良好的风控体系则是业绩常青的前提。


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发布于2023-8-12 18:09 上海

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