1、持有证监会颁发的牌照,资质必须是证券投资咨询机构。公司必须是投顾人员持证上岗,并且至少有一名投顾人员取得证券投资咨询执业资格。
2、有强大的团队支持:投资顾问是客户与整个投顾服务团队之间沟通的桥梁。因此,优秀的投顾应该有强大团队、大数据、政策平台等作为支持,以确保为客户所制订的方案尽可能规避可能出现的风险。
3、具备不同经济周期下都拥有良好的适应性。能通过观察国内外市场运行状况如宏观大势和微观环境,来不断优化产品和策略适应性。因为资本市场的变化日新月异,唯有不断自我进化和学习提高适应性,才能够在市场竞争中发展壮大。
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发布于2023-7-11 09:40 南京