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请问投顾经理和客户经理有什么区别？

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证券公司的投顾经理和客户经理是两个不同但又相互关联的职位。他们都是为证券公司的客户提供服务，但服务的内容和方式有所不同。投顾经理主要是提供专业的投资建议和咨询服务，帮助客户制定合适的投资策略和达成财务目标。客户经理主要是负责开发新客户和维护老客户，解决客户在开设账户、转移资金等方面遇到的问题，并推介公司的产品和服务。


投顾经理需要有较高的专业知识和市场分析能力，而客户经理需要有较强的沟通能力和业务技巧。两者之间也会相互配合，比如投顾经理会给客户经理提供一些投资意见或者产品信息，而客户经理会给投顾经理反馈一些客户需求或者市场动态。两个职位都有自己的优势和挑战，也都有自己的发展空间和机会。


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发布于2023-7-6 18:27 北京

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客户经理和客服经理有什么区别，需要考虑哪些因素?
客户经理和客服经理差不多，想办理证券账户可以联系我免费办理开户，找我开户可以享受VIP费率，开户交易佣金成本价！！！
资深卢经理 1933
客户经理和客服经理有什么区别，有没有人知道啊,帮忙说下
在证券行业，这两个称呼常被混用，但内核不同：客户经理（RelationshipManager）持证券从业资格，隶属经纪业务条线，是“卖产品+做服务”的复合角色：开户、投顾签约、基金/资...
首席常经理 1547
客户经理和客服经理有什么区别，可以简单讲解一下吗?
客户经理和客服经理在券商里职责有明显不同。客户经理主要精力放在拓展客户上，就像“业务先锋”，他们会主动寻找潜在投资者，介绍各种投资产品和服务，帮助客户开户，还会根据客户的需求和资金状况...
资深赵经理 1372
有没客户经理可以联系？有没线下客户经理可以联系
目前，证券公司都提供线上和线下客户经理服务，但线下办理需要到营业部，可能不太方便。我建议优先通过网上方式联系客户经理，比如在理财平台或官网提交需求，客户经理会主动联系你，帮你开立证券账...
首席苏经理 1176
#快进~大佬持仓股遭曝光# @ 群友热聊中~

程老师 05:26

目前，证券公司都提供线上和线下客户经理服务，但线下办理需要到营业部，可能不太方便。我建议优先通过网上方式联系客户经理，比如在理财平台或官网提交需求，客户经理会主动联系你，帮你开立证券账...

风一样的小娘子 05:26

我现在有5万块活钱，想配置一些基金或者债券，能否给我列一个资产配置方案，谢了~

刘老师 05:26

资产配置方案建议配置活钱20%+稳钱50%+长钱30（用来搏收益）具体的配置单我私信发你。
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